Оперативная аналитика данных в CRM для сложных продаж

Разберемся, как качественная оперативная аналитика приносит пользу бизнесу и какие инструменты CRM помогают быстрее принимать управленческие решения.

Зачем нужна оперативная аналитика в бизнесе

Оперативная аналитика играет важную роль в повышении качества управленческих решений. Имея возможность быстро находить и анализировать нужные данные, руководители могут:

1. оперативно выявлять проблемы в сделках на ранних стадиях;
2. более эффективно распределять ресурсы между проектами;
3. точнее прогнозировать результаты продаж;
4. быстрее адаптироваться к изменениям рыночных условий.

Всё это напрямую влияет на конкурентоспособность бизнеса — скорость принятия решений часто становится ключевым фактором успеха.

Оперативная аналитика как конкурентное преимущество

Для оперативной аналитики нужны данные и удобные инструменты для работы с ними. Часто их можно найти в CRM-системе, в которой уже есть вся информация о сделках, продажах и суммах. Когда компания использует все аналитические возможности CRM, бизнес получает ощутимую пользу от данных.

Чтобы оценить эффективность использования аналитических возможностей CRM, компании могут отслеживать следующие показатели:

• время, затрачиваемое сотрудниками на поиск информации;
• скорость принятия решений по сделкам;
• изменения в продолжительности жизненного цикла сделок;
• динамика конверсии на различных этапах воронки продаж;
• удовлетворенность сотрудников инструментами для работы с данными.

Использование эффективной системы оперативной аналитики позволяет компаниям не только развить зрелость внутренних процессов, но и значительно улучшить свои позиции на рынке за счет более быстрых и качественных управленческих решений.

Оперативная аналитика в SimpleOne B2B CRM

В SimpleOne B2B CRM есть набор инструментов для оперативной аналитики, которые позволяют быстро получать данные, взаимодействовать с ними и кастомизировать отчеты под любую задачу:

1. Конструктор условий с поддержкой сложных запросов


С помощью гибкого конструктора условий, который поддерживает сложную логику фильтрации данных, пользователи могут создавать многоуровневые запросы, используя операторы «И»‎ и «ИЛИ»‎, что позволяет точно настроить выборку данных под конкретные потребности.

Например, руководитель отдела продаж может настроить фильтр для анализа потенциальных рисков, который выведет все возможные сделки, где

ИЛИ

предполагаемая дата закрытия просрочена более чем на 30 дней,

ИЛИ

последняя активность была более 1 недель назад. Это позволит быстро выявить сделки, требующие немедленного внимания.

2. Динамические фильтры

Система поддерживает динамические фильтры, которые автоматически обновляются, например, в зависимости от текущей даты. Это позволяет быстро создавать отчеты, которые всегда показывают актуальную информацию, например, можно собрать данные с первого числа текущего месяца или с третьей среды прошлого месяца — дату не нужно будет выбирать вручную.

Динамические фильтры можно кастомизировать под потребности бизнеса, например, использовать такие специфичные для компании периоды как финансовый год и финансовый квартал.

3. Dot-walking для работы со связанными данными


Технология описанного выше обращения к полям записей, связанных с текущей, а также к полям связанных со связанными записями (и так далее) называется dot-walking. Такая функциональность в CRM-системе позволяет анализировать данные не только в рамках одной таблицы, но и обращаться к связанным записям, без выполнения сложных запросов и объединения таблиц.

Например, с таблицей «Сделки»‎ связана таблица «Клиенты» — из этих данных руководителю нужно собрать информацию о регионах сделок для оценки прибыльных направлений продаж‎‎. С помощью dot-walking сотрудник может использовать в поиске по сделкам атрибут “Локация”, который указан в карточке привязанной к сделке компании.

Dot-walking позволяет делать фильтры не только по атрибутам текущей таблицы, но и атрибутам связанных с ней таблиц.

Также с помощью этого механизма можно отобразить эти дополнительные столбцы в табличном представлении, делать по ним поиск, сортировку и группировку.

4. Наследование таблиц


Наследование таблиц — это функциональность CRM-системы, которая позволяет создавать иерархические структуры данных. При этом дочерние таблицы могут наследовать общие поля от родительской таблицы, атрибуты, настройки прав доступа и бизнес правил, имея возможность использовать свои уникальные поля, формы и логику обработки записей.

Например, из родительской таблицы “Действия” наследуются дочерние таблицы «Встречи», ‎«Звонки»‎ и «Электронные письма»‎. Все эти таблицы имеют общие поля, такие как «Тема»‎ и «Дата»‎, унаследованные от родительской таблицы. При этом каждая дочерняя таблица имеет свои уникальные поля.

Такая структура позволяет пользователям просматривать все типы действий в едином списке и строить по нему отчеты. При этом с каждым из типов действий можно работать как с самостоятельной таблицей.

5. Быстрый поиск по подстрокам в столбцах

Поиск по подстроке — это функциональность, которая позволяет пользователям находить нужную информацию, вводя часть слова или фразы в поисковое поле. Эта возможность делает поиск более гибким и эффективным и позволяет быстро находить нужную информацию даже при неполных или неточных данных для поиска, например, когда неизвестно точное написание компании или известно только имя сотрудника.

6. Просеивание по атрибутам для быстрой выборки нужных данных

SimpleOne B2B CRM предоставляет инструменты для интерактивной фильтрации или «просеивания»‎ данных, что позволяет пользователям быстро сужать выборку в процессе анализа. Это особенно полезно, когда нет четкого понимания, какие именно данные нужны — можно в интерактивном режиме отсеять ненужную информацию из имеющегося фильтра и оставить только необходимые записи.

7. Создание отчетов в два клика


SimpleOne B2B CRM позволяет создавать визуальные отчеты буквально в два клика: для этого нужно выбрать интересующий столбец, нажать правую кнопку мыши и кликнуть «Построить диаграмму»‎. Система автоматически генерирует отчет, который можно дополнительно настроить по необходимости.

В функциональности системы есть множество типов отчетов: гистограмма, круговая диаграмма, стрелочный индикатор, числовой показатель, временная шкала, диаграмма трендов, список, сводная таблица, тепловая карта, многоуровневая таблица и т.д.

8. Интерактивные отчеты с возможностью детализации

Отчеты в системе интерактивны и поддерживают drill-down анализ, что позволяет пользователям углубляться в данные, переходя от общей картины к более детальной информации. Например, кликнув по сегменту круговой диаграммы, пользователь увидит список записей, формирующих этот сегмент.

Такой подход позволяет быстро переходить от общих тенденций к конкретным случаям, что особенно полезно для выявления корневых причин проблем и принятия обоснованных решений. Drill-down анализ дает возможность исследовать данные в различных разрезах, не создавая множество отдельных отчетов, что экономит время и повышает эффективность аналитической работы.

9. Дашборды для анализа эффективности маркетинга и продаж

SimpleOne B2B CRM предлагает инструменты для создания информативных дашбордов, объединяющих сразу несколько отчетов и индикаторов на одной странице. Дашборды поддерживают автоматическое обновление данных с заданной частотой.


10. Экспорт данных в Excel

Для более глубокого анализа данные можно перенести в Excel, при этом структура связанных данных сохранится благодаря dot-walking.

11. Интеграции с системами бизнес-аналитики

SimpleOne B2B CRM легко интегрируется с популярными BI-системами — данные можно легко передать во внешнюю систему аналитики и использовать для формирования сложных ретроспективных отчетов.

Резюме

Оперативная аналитика позволяет компаниям принимать обоснованные решения и повышать эффективность продаж и маркетинга. Помимо оптимизации внутренних процессов, удобные инструменты аналитики помогают быстрее реагировать на изменения рынка и получить конкурентное преимущество.